[투데이에너지 김병욱 기자] 한국전력은 17일 5년 만기, 5억달러 규모의 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다.
최근 전 세계적으로 환경에 대한 사회적 관심과 친환경 투자가 증가하는 상황에서 한전은 신재생 및 친환경 사업을 선도적으로 추진하고 국가 온실가스 감축에 기여하고자 그린본드 발행을 결정한다.
한전은 국내 공기업으로는 최초로 UN SDGs(Sustainable Development Goals : 지속가능목표)와 그린본드 사용처를 연계 자금의 용도를 UN이 지정한 환경, 사회문제 등 17개 지속가능목표와 연계시키고 이에 대한 외부인증기관(Sustainalytics)의 인증을 득한다.
발행금리는 미국 5년만기 미국 국채금리 1.847%에 국가, 기업 신용도 등에 따른 가산금리 0.75%를 더한 2.597%로 국내 공기업이 발행한 글로벌 그린본드 중 역대 최저수준이다.
발행예정액(5억달러)대비 6배(30억달러)의 투자수요가 몰리면서 최초 제시 금리(2.847%)보다 0.25% 포인트 낮아진 2.597%수준으로 발행한다.
한편 통화스왑을 통해 원화로 환산해 지급할 금리는 1.223%로 국내 전력채 발행과 비교해서도 0.414% 포인트 낮은 금리로 조달함에 따라 금융비용을 크게 절감했다.
이번 발행은 최근 미중 무역갈등 등 대외 불확실성이 높은 상황에도 불구하고 한전의 펀더멘탈에 대한 투자자들의 신뢰와 한전 채권의 높은 투자수요를 확인한 계기가 됐다.
한전은 이번 그린본드 발행으로 조달할 자금을 기존 채권에 대한 차환과 국내·외 태양광 및 풍력발전 사업, 전기 자동차 구매 및 충전인프라 구축사업에 사용할 예정이다.
성공적인 그린본드 발행으로 한전은 친환경 에너지 기업으로서의 이미지를 제고하고 조달재원 다변화를 통한 저금리 조달로 금융비용 절감에 크게 기여할 것으로 예상된다.