한국수력원자력(사장 김종신, 이하 한수원)이 15년, 20년 만기의 회사채를 발행한다.

한수원은 회사채 인수 공모절차를 마치고 16일 1,000억원의 회사채를 발행할 예정이라고 밝혔다.

발행금리는 만기 15년이 국고채 10년물+29bp, 만기 20년이 국고채 20년물+12bp로 결정 됐으며 만기 15년은 5.67% 수준, 만기 20년은 5.71% 수준이 될 것으로 보인다.

동양증권이 회사채 발행을 주관하고 삼성증권 등 6개 증권사가 인수하게 된다.

이번에 한수원이 각각 발행하는 15년, 20년 만기는 국내 회사채로서는 최장기 채권으로 원자력산업의 특성상 투자비 회수기간이 장기임을 고려했다.

만기 상환부담을 분산하고 차환에 따른 유동성 위험을 줄이기 위한 것이다.

또한 국내 채권시장에서 투자자의 선택의 폭을 넓혀 주고 초장기 회사채 발행과 유통이 가능함으로써 해외시장의 채권 발행수요를 국내로 대체 할 수 있을 뿐만 아니라 국내 채권시장에 새로운 이정표가 될 것으로 기대된다.

한수원은 앞으로도 장기채에 대한 수요와 자금조달 포트폴리오를 감안해 장기 회사채 발행을 확대할 계획이며 이번에 조달되는 자금은 신규원전 건설 투자비 등에 사용될 예정이다.

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