제조업으로는 국내 최초로 매출채권을 유동화대상자산으로 해 ABS(자산유동화증권)을 발행하게 됐다.
현대정유는 현대증권과 대우증권을 주간사로 하고 유동화 대상자산을 오일뱅크 유동화전문유한회사에 양도, 총 2,270억원 규모의 ABS를 발행하게 된다고 전했다.
이번 ABS 대상자산인 매출채권은 현대정유가 유동화 자산확정일 현재 보유하고 있거나 유동화사채 최종만기일까지 향후 발생될 유류공급대금 채권 등이며 2년 만기 선순위 ABS 200억원과 3년 3개월 만기 선순위 ABS 1,800억원, 3년 3개월 만기 후순위 ABS 270억원 등 총 2,270억원이다.
카드사의 매출채권 ABS는 여러차례 발행된 적은 있었으나 제조업이 보유하고 있는 매출채권을 유동화하는 것은 국내 최초로서 이번 현대정유의 ABS의 발행으로 이와 유사한 매출채권을 보유하고 있는 일반기업들의 발행이 이어질 것으로 업계 관계자들은 보고 있다.
총 ABS 2,270억원 중 선순위 2,000억원은 AAA 최우량 신용평가등급을 획득하며 이미 전량 기관투자가들에게 판매됐다고 현대정유 측은 밝혔다.