대한전선, 회사채 1550억 증액 발행

[투데이에너지 박명종 기자]  대한전선이 회사채 수요예측에서 목표액의 11배가 넘는 청약을 받으며 발행 규모를 당초 800억 원에서 1,550억 원으로 증액 발행한다고 12일 공시했다.

지난 10일 진행된 수요예측에서 총 8,880억 원의 매수 주문이 몰렸다. 2년 만기 300억 원 모집에 3,110억 원, 3년 만기 500억 원 모집에 5,770억 원이 각각 청약되며 투자자들의 높은 관심을 확인했다.

흥행에 힘입어 발행 금리도 대폭 하락했다. 등급 민평금리 대비 2년 만기는 35bp, 3년 만기는 55bp 낮아졌다.

조달 자금은 차입금 상환(300억 원)과 운영자금(1,250억 원)으로 활용된다.

이번 성과는 대한전선의 실적 개선에 대한 시장의 긍정적 평가가 반영된 결과다. 올해 상반기 매출은 1조 7,718억 원으로 전년 동기 대비 7.2% 증가해 사상 최대 실적을 기록했다. 수주잔고도 8월 말 기준 3조 2,500억 원으로 역대 최고치를 경신했다.

글로벌 전력 인프라 시장은 AI 확산과 탄소중립 요구로 지속 성장이 예상되는 가운데, 대한전선은 해저케이블 턴키 역량 확보와 HVDC 해저케이블 공장 건설 등 투자를 확대하고 있다.

대한전선 관계자는 "재무 건전성 강화와 사업 경쟁력 제고를 통해 글로벌 전력 인프라 시장 선도 기업으로의 입지를 공고히 하겠다"고 밝혔다.